2021-07-30

7月29日(木)の米国市場

おはようございます。昨日は忙しすぎて更新できず…。
以下、執筆時点での情報です。

指数(%は前日比)

S&P500 $4,419.15 +0.42%
Nasdaq Composite $14,778.26 +0.11%
Nasdaq100 $15,048 +0.20%
Dow Industrials $35,084 +0.44%
Russell2000 $2,240.03 +0.68%

Flow

MOC
Buy $601.6M Sell $432.8M

Volume
NYSE Adv. 2,669,097,220 Decl. 1,348,484,981
NSD Adv. 2,115,919,200 Decl. 1,635,410,815

SPY $440.65(前日比 +0.41%) Vol. 42,751,385(前日 Vol. 52,407,700)
QQQ $366.48(前日比 +0.18%) Vol. 25,672,33(前日 Vol. 41,878,300)
IWM $222.52(前日比 +0.77%) Vol. 22,634,837(前日 Vol. 32,936,100)

金利(カッコ内は前日比)

米国10年債利回り 1.2710(+0.0350)
米国30年債利回り 1.9210(+0.0370)

セクター(前日比)

・公益事業 +0.2%
・生活必需品 +0.57%
・コミュニケーション・サービス 0.91%
・情報技術 +0.48%
・金融 +1.07%
・エネルギー +0.93%
・不動産 -0.24%
・一般消費財 +0.84%
・資本財 +0.77%
・素材 +1.08%
・ヘルスケア +0.19%

その他(%,カッコ内は前日比)

DXY(米ドル指数) 91.878(-0.390)
VIX 17.70(-0.61)
金 +1.16% 銀 +2.13% 銅 +1.05%
WTI 原油先物 +1.40%
LQD iShares投資適格債 -0.29%
HYG iSharesハイイールド債 +0.22%

経済指標

・国内総生産(Q2) 予想8.5% 結果6.5%
・失業保険申請件数予想380K 結果400K
・失業保険継続申請件数予想3,196K 結果3,269K
・GDP物価指数(Q2) 予想5.4% 結果6.1%
・6月中古住宅販売保留(対前月比) 予想0.3% 結果-1.9%

<参考>

・Market Chameleon
・The Wall Street Journal - Breaking News, Business, Financial & Economic News, World News and Video
・Yahoo Finance - Stock Market Live, Quotes, Business & Finance News
・Markets: Indexes, Bonds, Forex, Key Commodities, ETFs
・Countdown to FOMC: CME FedWatch Tool
・無料株式チャート、株式相場とトレードのアイデア — TradingView
・Investing.com - FX | 株式市場 | ファイナンス | 金融ニュース

主観的メモ

落ち着いた雰囲気ながらも、S&P500とDowは日中に過去最高値更新。発表された決算の多くが予想を上回り、財務省が新たにワクチンを接種した米国人全員に100ドルを支払うことを発表するなど、ポジティブな要素からか。

セクターとしては、エネルギー・金融・一般消費財・資本財が強く、不動産・コミュニケーションサービスが弱かったですね。コミュニケーションサービスに関しては$FBの約4%の下落も影響。

$AMZNの決算、売上高がまさかのミスで、影響が他にもでできそうな…。Q3ガイダンスの売上高も予想を下回る、$FBや$PYPLも慎重な見通しを示すなど。
昨日はRussell2000の上昇や$HYGの上昇からややリスクオンの動きも。しかし$QQQの出来高の低さは気になります。決算待ちもあるでしょうか。
ロビンフッドは触りません。

財務省による購入は$2.025B、リバースレポは$987.283B。
投資は自己責任で！ではでは〜

2021-07-28

7月27日(火)の米国市場

おはようございます。
以下、執筆時点での情報です。

指数(%は前日比)

S&P500 $4,401.46 -0.47%
Nasdaq Composite $14,660.58 -1.21%
Nasdaq100 $14,956.97 -1.12%
Dow Industrials $35,058.52 -0.24%
Russell2000 $2,216.92 -1.13%

Flow

MOC
Buy $777.1M Sell $284.8M

Volume
NYSE Adv. 1,663,133,977 Decl. 2,476,410,378
NSD Adv. 1,402,488,915 Decl. 2,844,038,000

SPY $439.01(前日比 -0.46%) Vol. 67,309,800(前日 Vol. 43,641,000)
QQQ $364.43(前日比 -1.10%) Vol. 57,635,400(前日 Vol. 28,394,700)
IWM $217.62(前日比 -1.17%) Vol. 34,914,400(前日 Vol. 22,149,000)

金利(カッコ内は前日比)

米国10年債利回り 1.2430(-0.0520)
米国30年債利回り 1.8960(-0.0480)

セクター(前日比)

・公益事業 +1.72%
・生活必需品 +0.22%
・コミュニケーション・サービス -1.06%
・情報技術 -1.01%
・金融 +0.05%
・エネルギー -1.01%
・不動産 +0.81%
・一般消費財 -1.16%
・資本財 -0.53%
・素材 +0.14%
・ヘルスケア +0.44%

その他(%,カッコ内は前日比)

DXY(米ドル指数) 92.472(-0.156)
VIX 19.35(+1.76)
金 +0.06% 銀 -2.06% 銅 -0.69%
WTI 原油先物 -0.43%
LQD iShares投資適格債 +0.43%
HYG iSharesハイイールド債 -0.14%

経済指標

・6月コア耐久財受注(対前月比) 予想0.8% 結果0.3%
・6月耐久財受注(対前月比) 予想2.1% 結果0.8%
・5月S&P/ケース・シラー住宅価格指数(20都市)(対前年比) 予想16.4% 結果17.0%
・7月消費者信頼感指数予想123.9 結果129.1
・5年米国債入札前回0.904% 今回0.710 BCR=2.36
・米国石油協会週間原油在庫予想-3.433M 今回-4.728M

<参考>

主観的メモ

指数は反落。特にNasdaqが大きく下げましたね。GAFAMの決算、明日のFOMC前に利確もあり、ポジションの調整か。

セクターでは、公益や不動産が強く、情報技術や一般消費財、コミュニケーションサービスが弱いですね。

決算はアップル、グーグル、マイクロソフトなどいずれも予想を上回りましたが、期待感が大きく反応は鈍かったです。
$IEF,$TLH,$TLTは上昇。債券のETFや$LQDが強く、$HYGなどが下げ。一旦リスクオフの様相か。

債券は、明日のFOMC発表を控え、10年債利回りが低下、2年債利回りは横ばい。
VIXは一時20を超えるなど、大きく上昇しました。

明日はFOMC。変なサプライズはないでしょうが、市場の反応を注視ですね。
投資は自己責任で！ではでは〜

2021-07-27

7月26日(月)の米国市場

おはようございます。
以下、執筆時点での情報です。

指数(%は前日比)

S&P500 $4,422.30 +0.24%
Nasdaq Composite $14,840.71 +0.03%
Nasdaq100 $15,125.95 +0.09%
Dow Industrials $35,144.31 +0.24%
Russell2000 $2,216.92 +0.33%

Flow

MOC
Buy $859.9M Sell $918.2M

Volume
NYSE Adv. 2,273,715,577 Decl. 1,977,852,788
NSD Adv. 2,554,679,524 Decl. 1,796,380,489

SPY $441.02(前日比 +0.25%) Vol. 43,641,000(前日 Vol. 63,731,900)
QQQ $368.49(前日比 +0.08%) Vol. 28,394,700(前日 Vol. 31,933,500)
IWM $220.19(前日比 +0.29%) Vol. 22,149,000(前日 Vol. 23,623,700)

金利(カッコ内は前日比)

米国10年債利回り 1.2950(+0.0170)
米国30年債利回り 1.9440(+0.0250)

セクター(前日比)

・公益事業 -0.01%
・生活必需品 +0.19%
・コミュニケーション・サービス +0.71%
・情報技術 -0.02%
・金融 +0.54%
・エネルギー +2.5%
・不動産 ±0%
・一般消費財 +0.77%
・資本財 -0.02%
・素材 +0.88%
・ヘルスケア -0.62%

その他(%,カッコ内は前日比)

DXY(米ドル指数) 92.628(-0.278)
VIX 17.59(+0.40)
金 -0.22% 銀 +0.10% 銅 +3.02%
WTI 原油先物 +0.17%
LQD iShares投資適格債 -0.22%
HYG iSharesハイイールド債 -0.15%

経済指標

・6月新築住宅販売戸数予想800K 結果676K
・2年米国債入札前回0.249% 今回0.213%

<参考>

主観的メモ

指数は上昇したものの、全体的に弱い動きでした。米国実質金利が史上最低になったことも話題に。BTCは$AMZN関連のニュースで大きく上げたものの、否定され下落しました。

セクターではヘルスケアが弱く、エネルギーや素材が強いですね。ディフェンシブが重く、シクリカルが強い流れ。

2年米国債はBCRが2.47、High Yieldは0.213%とやや弱いか。リバースレポは$891.203Bと大きく変わらず。FOMCは今週28日。週末30日の財務省による購入は$8.425Bと少し警戒して対策か。

イベント待ちで大きく動かないですね。個別株は難しいので、大人しくインデックスとキャッシュで…笑

投資は自己責任で！ではでは〜

2021-07-24

7月23日(金)の米国市場

おはようございます。
以下、執筆時点での情報です。

指数(%は前日比)

S&P500 $4,411.79 +1.01%
Nasdaq Composite $14,836.99 +1.04%
Nasdaq 100 $15,111.79 +1.15%
Dow Industrials $35,061.55 +0.68%
Russell 2000 $2,209.64866 +0.46%

Flow

MOC
Buy $545.5M Sell $214.6M

Volume
NYSE Adv. 1,594,800,225 Decl. 2,893,491,574
NSD Adv. 1,973,059,521 Decl. 1,940,917,631

SPY $439.94(前日比 +1.03%) Vol. 63,731,900(前日 Vol. 47,878,500)
QQQ $368.20(前日比 +1.17%) Vol. 31,933,500(前日 Vol. 30,252,200)
IWM $219.55(前日比 +0.47%) Vol. 23,623,700(前日 Vol. 32,879,000)

金利(カッコ内は前日比)

米国10年債利回り 1.2780(-0.004)
米国30年債利回り 1.9190(+0.001)

セクター(前日比)

・公益事業 +1.28%
・生活必需品 +1.22%
・コミュニケーション・サービス +2.65%
・情報技術 +0.99%
・金融 +0.13%
・エネルギー -0.43%
・不動産 +0.88%
・一般消費財 +0.86%
・資本財 +0.42%
・素材 +0.68%
・ヘルスケア +1.18%

その他(%,カッコ内は前日比)

DXY(米ドル指数) 92.906(+0.074)
VIX 17.19(-0.49)
金 -0.30% 銀 -0.94% 銅 +2.74%
WTI 原油先物 +0.46%
LQD iShares投資適格債 -0.04%
HYG iSharesハイイールド債 +0.19%

経済指標

・7月マーケット総合PMI 前回63.7 今回59.7
・7月製造業購買管理者指数予想62.0 結果63.1
・7月サービス業購買部協会景気指数予想64.8 結果59.8
・米国商品先物取引委員会 S&P500 投機的ネットポジション前回75.4K 今回34.2K
・米国商品先物取引委員会 Nasdaq100 投機的ネットポジション前回-4.3K 今回-2.3K
・米国商品先物取引委員会金投機的ネットポジション前回190.8K 今回196.0K
・CFTX 原油投機的ネットポジション前回499.1K 今回448.7K

<参考>

主観的メモ

メガキャップ企業が牽引し、指数全て上昇。S&P500は終値4,400ドル台、ダウは終値35000ドル台に。オリンピックもあって？よい調子ですね。

セクターもエネルギー以外は上昇。ただし、金融と資本財は小幅。エネルギーは原油価格の上昇、関連企業の決算が良かったのにもかかわらず下落で少し気になります。

オリンピック期間の米国株は上昇することが過去多かったということですが、今回はいかがでしょうか。昨日の動きを見る限り、個人投資家は決算に素直な反応を見せているようですが。

投資は自己責任で！ではでは〜

2021-07-23

7月22日(木)の米国市場

以下、執筆時点での情報です。

指数(%は前日比)

S&P500 $4,367.48 +0.02%
Nasdaq Composite $14,684.60 +0.36%
Nasdaq 100 $14,940.17 +0.66%
Dow Industrials $34,823.35 +0.07%
Russell 2000 $2,199.475 -1.55%

Flow

MOC
Buy $628.4M Sell $464.8M

Volume
NYSE Adv. 738,735,632 Decl. 2,552,689,838
NSD Adv. 1,502,310,880 Decl. 2,020,203,456

SPY $435.46(前日比 +0.21%) Vol. 47,820,500(前日 Vol. 64,623,000)
QQQ $363.95(前日比 +0.66%) Vol. 30,169,200(前日 Vol. 30,165,500)
IWM $218.53(前日比 -1.59%) Vol. 32,774,000(前日 Vol. 27,957,900)

金利(カッコ内は前日比)

米国10年債利回り 1.2820(-0.008)
米国30年債利回り 1.9180(-0.023)

セクター(前日比)

・公益事業 +0.17%
・生活必需品 -0.26%
・コミュニケーション・サービス +0.41%
・情報技術 +0.71%
・金融 -1.04%
・エネルギー -1.13%
・不動産 -0.69%
・一般消費財 +0.58%
・資本財 -0.34%
・素材 +0.03%
・ヘルスケア +0.66%

その他(%,カッコ内は前日比)

DXY(米ドル指数) 92.832(+0.056)
VIX 17.68(-0.22)
金 +0.20% 銀 +0.57% 銅 +1.38%
WTI 原油先物 +2.13%
LQD iShares投資適格債 +0.41%
HYG iSharesハイイールド債 +0.06%

経済指標

・失業保険申請件数予想350K 結果419K
・失業保険継続申請件数予想3,100K 結果3,236K
・6月中古住宅販売戸数予想5.90M 結果5.86M

<参考>

主観的メモ

全体的にはやや鈍い動き。市場は成長のピークの兆候が残る中リバウンド・ラリー。

セクターとしては金融とエネルギーの弱さが目立ちますね。原油価格が上昇しているにもかかわらずエネルギーセクターが下げているのが気になります。

失業保険申請件数の結果から、経済の回復の鈍化がみえて失望感。

今日のリバースレポは$898.197B、明日(今晩)は財務省の債券購入が$6.025Bの予定。明日もあまり動かない？金曜日ということも。無理して動く必要もないですね。

投資は自己責任で！ではでは〜

2021-07-22

7月21日(水)の米国市場

おはようございます。
以下、執筆時点での情報です。

指数(%は前日比)

S&P500 $4,358.69 +0.82%
Nasdaq Composite $14,631.95 +0.92%
Nasdaq 100 $14,842.63 +0.78%
Dow Industrials $34,798.0 +0.83%
Russell 2000 $2,234.04 +1.81%

Flow

MOC
Buy $205.4M Sell $2.4B

Volume
NYSE Adv. 3,164,849,520 Decl. 628,639,226
NSD Adv. 3,262,721,901 Decl. 761,943,245

SPY $434.55(前日比 +0.81%) Vol. 64,337,615(前日 Vol. 99,501,600)
QQQ $361.56(前日比 +0.77%) Vol. 29,964,176(前日 Vol. 42,109,100)
IWM $222.06(前日比 +1.72%) Vol. 27,727,479(前日 Vol. 40,610,600)

金利(カッコ内は前日比)

米国10年債利回り 1.29(+0.067)
米国30年債利回り 1.941(+0.061)

セクター(前日比)

・公益事業 -1.1%
・生活必需品 -0.14%
・コミュニケーション・サービス +0.73%
・情報技術 +0.98%
・金融 +1.71%
・エネルギー +3.53%
・不動産 -0.35%
・一般消費財 +0.81%
・資本財 +1.0%
・素材 +1.09%
・ヘルスケア +0.21%

その他(%,カッコ内は前日比)

DXY(米ドル指数) 92.776(-0.188)
VIX 17.90(-1.82)
金 -0.37% 銀 +1.35% 銅 +0.49%
WTI 原油先物 +5.78%
LQD iShares投資適格債 -0.35%
HYG iSharesハイイールド債 +0.24%

経済指標

・原油在庫量予想-4.466M 結果2.108M
・20年債入札前回利回り2.120% 今回1.890%

<参考>

主観的メモ

主要株価指数は２日連続で反発。中小型株の上昇が大きいですね。

コカ・コーラやJ&J、ベライゾンなどの好決算も上げの材料に。対してネットフリックスはEPSの予想を下回り、第三四半期のガイダンスが不十分だったため約3%下落しました。

セクターでは、エネルギーが非常に強く、金融や資本財、素材が強かったのに対して、公益事業が弱かったですね。

20年債のBCRは2.33、金利は1.890%とやや弱め。FRBの債券購入は$8.425Bであるもののリバースレポは$886.206B。

仮想通貨では、イーロン・マスク氏がテスラ車購入のBTC決済再検討のニュースがでました。それほど大きな反応ではないですが、最近下げ方向だった仮想通貨にはポジティブな材料か。

明日は失業保険申請件数、6月中古住宅販売戸数などの発表があります。また、次回のFOMCまで１週間を切っていることも頭に置いておきたいですね。
資金の入りは大きくなく、GAFAMはじめ大型の動きも冴えない中の２日連続反発。明日は一度下げそうな雰囲気もありつつ、中小型株$HYGが買われ、原油も大きく上げるなど完全なリスクオン相場、慎重に行きたいところです。

投資は自己責任で！ではでは〜

2021-07-21

7月20日(火)の米国市場

おはようございます。
以下、執筆時点での情報です。

指数(%は前日比)

S&P500 $4,323.06 +1.52%
Nasdaq Composite $14,498.88 +1.57%
Nasdaq 100 $14,728.21 +1.23%
Dow Industrials $34,511.99 +1.62%
Russell 2000 $2,194.3 +2.99%

Flow

MOC
Buy $659.2M Sell $1.1B

Volume
NYSE Adv. 4,003,735,465 Decl. 472,449,311
NSD Adv. 3,543,226,381 Decl. 1,094,343,688

SPY $431.06(前日比 +1.43%) Vol. 99,501,600(前日 Vol. 147,987,000)
QQQ $358.79(前日比 +1.16%) Vol. 42,109,100(前日 Vol. 64,404,600)
IWM $218.30(前日比 +3.10%) Vol. 40,610,600(前日 Vol. 58,571,000)

金利(カッコ内は前日比)

米国10年債利回り 1.2230(+0.0310)
米国30年債利回り 1.8800(+0.0560)

セクター(前日比)

・公益事業 +0.39%
・生活必需品 -0.08%
・コミュニケーション・サービス +1.1%
・情報技術 +1.47%
・金融 +2.42%
・エネルギー +1.38%
・不動産 +1.88%
・一般消費財 +1.72%
・資本財 +2.74%
・素材 +1.2%
・ヘルスケア +1.2%

その他(%,カッコ内は前日比)

DXY(米ドル指数) 92.964(+0.136)
VIX 19.72(-2.77)
金 -0.14% 銀 -0.98% 銅 +1.29%
WTI 原油先物 -0.26%
LQD iShares投資適格債 -0.14%
HYG iSharesハイイールド債 +0.51%

経済指標

・6月建築許可件数予想1.700M 結果1.598M
・6月住宅着工件数予想1.590M 結果1.643M
・米国石油協会週間原油在庫予想-4.167M 結果0.806M

<参考>

主観的メモ

全面的に反発しました。そろそろ買いたい感も見えます笑。
ハイイールド債が買われ、小型のRussell 2000が上昇していることから、リスクオンの相場か。
住宅着工件数、建築許可件数があまり良くなかったことから、10年債利回りは一時的に1.14%を割り込むなど。
リバースレポは$848.102B。

セクターでは、資本財の+2.74%、金融の+2.42%が顕著ですね。
$IBMの決算が予想を上回り、他のテクノロジー企業の決算にも少し期待感。
BTCの3万ドル割れ、今後どうなるでしょうか。そんなに悪いニュースばかりではない気がするのですが、逆に大きな上げ材料もない感じで。
明日は原油在庫量の発表があり、インフレ等への影響が気になります。

明日も上がるといいな…。
投資は自己責任で！ではでは〜